ChatGPT爆火背后，AI芯片“军备竞赛”拉开序幕

扛住半导体下行周期的“阵痛”，AI芯片成各家厂商的宠儿。

在科技圈，没人能拒绝ChatGPT。除了其令人惊叹的“十八般武艺”以外，ChatGPT出色的造富能力更是让业内人士为之着迷。

作为模型框架里的重要分支，多家AI芯片供应商在这场“科技狂欢”中受益。例如芯片巨头英伟达，在短短一个月内股价暴涨40%，达到了近半年以来的最高值。

事实上，早在ChatGPT出圈之前，市场已经见证着AI芯片在汽车、AIGC（Generative AI，生成式AI）等领域的逆势上扬。

芯片厂商之间的争斗，在AI领域悄然上演。

卖显卡不如搞AI，数据中心化身“印钞机”

2022年8月，一则消息在国内炸开了锅。

据报道，英伟达和AMD被告知停止向中国出口部分高性能GPU芯片，其中包括英伟达A100芯片、H100芯片以及AMD M1250芯片等多款高性能显卡。

在国内，由于没有同性能的替代品，几乎所有的云服务提供商和超算都采用英伟达的芯片来支持其AI计算，包括BAT在内的众多科技公司和科研院所都是英伟达的客户。

这样的禁令，无疑直接切断了英伟达在高端GPU市场的重要收入来源之一。

在这之前，英伟达刚刚经历了加密货币市场的“矿难”，游戏业务持续下滑。而AMD也因受到PC市场持续低迷的影响，游戏业务不断受挫。在这种情况下，数据中心业务成了两家公司第二条增长曲线。

从英伟达和AMD公布的财报来看，数据中心业务也确实承担了增收的重任。据英伟达2022年Q3财报显示，该季度公司营收同比下降17%，净利润更是同比下降72%，这主要由于游戏业务的大幅下滑。而在数据中心业务的支撑下，英伟达完成了“旱涝保收”，同时靠着出色的AI芯片体系，带动了汽车业务的增长。

而在AMD近几份财报中，我们也能发现同样的趋势。

事实上，就数据中心市场而言，这两家公司都只能算“后起之秀”。该市场曾由英特尔一家独大，随着行业对于高性能计算、AI计算及边缘计算需求提升，以GPU为首的高性能AI芯片开始逐步取代英特尔处理器成为主流。

最终，这对“冤家”不断蚕食着英特尔的市场份额，并将竞争领域从游戏显卡领域延伸到数据中心领域。

当然，面对英伟达和AMD的挑战，英特尔似乎也不愿意“束手就擒”。

根据Arizton的报告显示，从投资额进行计算，预计全球超大规模数据中心市场规模将在2026年达到1276.4亿美元。作为对比，英伟达在单季度（22Q3）收入38.88亿美元。

因此这个市场足够大，三家芯片巨头都有成长空间。

目前，英特尔在AI产品上依然保持高额投入，在收购初创AI企业Habana Labs后，英特尔开始旗下Gaudi AI产品线的建立。去年5月，Gaudi 2芯片正式推出，该芯片由7nm工艺制造，性能上对标A100芯片，略落后于H100芯片。而在今年年末，英特尔计划推出升级版的5nm工艺 Gaudi 3芯片，性能上相较上一代有明显提升。

除此以外，英特尔还有Mobileye、Nervana等多个AI项目同步进行，其目的就是在AI芯片产品上赶上英伟达和AMD的进度。

但在糟糕的财务账目面前，英特尔想从英伟达和AMD手中抢到AI芯片份额，仍非易事。

自动驾驶、AI绘画……AI芯片无所不能

看上AI芯片市场的并不只英特尔一家，这个市场早就经历了一次“潮水褪去”。

此前AlphaGo的成功，国内曾掀起一波AI芯片的创业热潮。但由于竞争激烈、场景难落地等原因，这些AI芯片企业都面临着营收规模和亏损的双重压力。

例如在2020年登陆科创板时风光无限的“国内AI芯片第一股”寒武纪，如今面临连续五年亏损的困境；以AI四小龙为首的大型AI企业，已寻找新出路；更多的AI芯片初创企业则跌入谷底，甚至破产倒闭。

有业内人士认为，国内AI芯片企业的难题在于生态的匹配——芯片流片成功后并不能找到合适的应用市场。而随着自动驾驶、AIGC等行业应用的推出，不同厂商的AI芯片也得到了验证的机会。

在汽车AI芯片领域，随着自动驾驶级别的提升，所需要的算力几乎是指数级爆炸式的增长，这就需要大算力AI芯片的支持；同时，自动驾驶芯片与座舱芯片的不断融合，也强调存算一体大算力的重要性。

在这样的背景下，我们注意到地平线等国产车规级AI芯片厂商，以及特斯拉、高通、Mobileye等海外厂商，都在汽车AI芯片领域推出多款出色的大算力产品。

不过在众多厂商中，我们可以注意到特斯拉的野心并不局限于汽车领域——在马斯克的规划里，希望将特斯拉打造为全球一流的AI芯片公司，最终将自研AI训练芯片D1及后续产品用于机器人等领域。

而除了自动驾驶芯片以外，AIGC可以被看作另一个AI芯片的重要的应用场景。

早在2021年底，Gartner就将AIGC列为2022年五大影响力技术之一。据研究人员保守估计，AIGC将在6至8年成为一项有影响力的技术。然而就在预言发布的第二年，随着ChatGPT、AI绘画等产品的爆火，AIGC已经被推向新的高度，人们用AI模型自主生成文本、图像、音频、视频甚至虚拟场景，使用门槛也在不断降低。

但作为有着大量复杂计算需求的AI模型，这些产品最终还是依靠AI芯片的强大计算能力。

可以预见的是，随着ChatGPT等AIGC产品不断升级迭代，英伟达的销售额将突破新高，而其他AI芯片开发商也有机会分一杯羹。

订单激增，台积电“吃饱”

有趣的是，在AI芯片大火背景下，台积电也成了赢家。

据台媒《经济日报》报道称，英伟达、苹果、AMD等多家芯片巨头在近期同时对台积电下了AI芯片急单，希望提前抢占台积电的产能。

至于芯片型号，瑞银分析师Timothy Arcuri在报道里透露——

随着ChatGPT的使用量激增，OpenAI需要更强的计算能力来响应百万级别的用户需求，因此增加了对英伟达GPU的需求；

苹果方面，引入AI加速器设计的M2系列芯片将被搭载于新款电脑上，该系列芯片已于今年1月公布；

并AMD方面，计划推出与苹果M2系列芯片竞争的台积电4nm工艺“Phoenix”系列芯片，以及使用Chiplet工艺设计的“Alveo V70”AI芯片。这两款芯片均计划在今年推向市场，分别面向消费电子市场以及AI推理领域。

除了上述提到的芯片以外，各家厂商面向不同场景还有不同类型的AI芯片，在台积电制造工艺的不断提升的背景下，AI芯片成了各家厂商“炫技”的主要产品。无论是英伟达H100，还是今年推出的AMD Alveo V70，两款“性能怪兽”都在台积电的帮助下成为现实。

而对于台积电来说，他们也急需芯片厂商们的大额订单，来应对消费电子市场前景疲软以及季节性需求的低迷，并消化已经建成的先进制程产能。

可以说，AI芯片的竞争下，厂商吃肉，台积电喝汤。

而作为吃瓜群众的我们，只需期待ChatGPT还会带来什么“新整活”。

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