1G到5G的分野之战，通信洗牌即将开始

天下大势，分久必合，合久必分。

最近，华为和美国政府的矛盾很大，但归根到底绕不开5G。

有人的地方就有江湖，通信江湖上，充斥着“尔虞我诈”，从模拟信号到数字信号，从1G、2G、3G、4G到如今甚嚣尘上的5G，站对了队是平步青云，站错了队就是“万劫不复”。

你方唱罢，我方登场

1978年是一个有意思的年份，扭转中国经济发展的事情发生在这一年，改变传统通信系统的里程碑发明也同样发生在1978年，当时贝尔实验室开发出了全球第一款高级移动电话系统，采用的是模拟信号和频分多址技术，1G（即第一代移动通信技术）时代开启。

此时独领风骚的是摩托罗拉，从BP机到“大哥大”，摩托罗拉可以说是移动通信领域的绝对王者，竞争者更是凤毛麟角。

图 | “大哥大”

而彼时全球通信产业还处于一个“一超多强”的局面。垄断了1G的摩托罗拉，也让美国成功将第一代通信标准握在自己手中。而欧洲各国各自为政，各种通信标准和制式让人眼花缭乱。

通信作为从军方转向民间的技术，发展背后很多时候也是国家和国家之间的角力。落于下风的一方面需要持续向对方联盟缴纳高额专利费，另一方面还会被对方掌握产业的主动权。遗憾的是，早期的通信战场上，中国的话语权甚微，倒是美国和欧盟在数字通信标准上几次三番短兵相接。

到了2G时代，欧洲各国联合作战，以时分多址（TDMA）为核心的GSM拔得头筹，并且从欧洲开始，快速向全球蔓延。1995年，我国也开始建设GSM全球通网络。这一轮，摩托罗拉走下神坛，强势如美国，也未能从1G的美梦中醒来。

欧洲移动通信产业崛起的连锁反应是当地通信企业的快速扩张，诺基亚和爱立信是最大的受益者，两者快速成为全球领先的通信设备商和手机厂商。1993年，爱立信占全球数字蜂窝设备市场的60％，诺基亚一跃成为全球第二大手机供应商。

不过，高通的介入彻底搅乱了渐趋稳定的通信产业布局，“黑马”高通通过拉拢韩国的运营商，迅速用技术实力证明了CDMA商用的可能性以及优势。当时，全球的通信技术正在酝酿着从2G向着3G过渡。

同样在这一阶段，国内的通信市场也发生了巨大的变革动荡。经过一系列令人眼花缭乱的调整之后，中国电信运营商七雄（电信、移动、联通、卫通、小网通、吉通、铁通）争霸的格局基本形成。2002年年初，联通CDMA网络正式开通，我国进入GSM与CDMA相互竞争、共同发展的新阶段。

也正是从3G开始，通信产业舞台上的角色越来越多，运营商、设备商、终端商乃至芯片厂，一切都朝着一个新的方向开始了。

正是你方唱罢我方登场，而每一次通信技术的迭代，背后除了是国家和国家的博弈，也是一个产业的机遇，因为它的变革都会为产业链带来可观的经济效应。

通信标准之争：一次大洗牌

当摩托罗拉的一个靓号拍下要几十万的时候，也没想过经年之后会被诺基亚抢了风头，而诺基亚也未能料到苹果掀起的浪花，会让它们彻底丧失移动终端的市场。螳螂捕蝉，总有个黄雀在后。

早期通信产业的特性决定了手机厂商身份的双重性，诺基亚、摩托罗拉既是电信设备商，也是手机厂，它们是规则的制定者，也是规则的受益者。HTC、苹果的出现改变了这个局面。

智能手机的出现，让通信运营商念叨了将近十年，依然无用武之地的3G找到了最贴合的商业场景，3G与2G的主要区别在于它支持高速的数据传输，比如图片、视频、音频等。

3G时代，我国提交的TD-SCDMA正式成为国际标准，与欧洲的WCDMA、美国的CD-MA2000成为3G时代最主流的三大技术之一。此时，三分割据的局面形成。彼时如胶似漆的高通和苹果，双剑合璧，横扫全球移动终端市场。

然而暴风雨即将来临，从3G到4G的过渡期，昔日亲密的合作伙伴站在了对立面。洗牌伴随着新一轮的站队。这个过程中，诸如北电这样站错队的电信设备商就被“洗”走了。

为了绕开高通高额的专利授权费，中国和欧洲通讯运营商统一战线，以OFDM技术为基础，打造了LTE。同期，北美地区的英特尔、IBM、北电、摩托罗拉则专注于WiMax标准。高通孤注一掷，为了CDMA技术，推出了名为UMB的计划，但是由于支持人数过少最终式微。而由Intel主导的WiMax，又因为需要从头架设基站，技术成熟度不够，相比较LTE，少有运营商买账。最终，几百亿美元打了水漂，卖掉传统3G业务转向WIMAX的加拿大北电破产。

早期，全球主流通信设备商有爱立信、诺基亚、西门子、阿尔卡特、朗讯、北电、摩托罗拉、华为、中兴。1G到2G迭代期间，摩托罗拉没跟上转型节奏掉了队。3G到4G，北电宣布破产，阿尔卡特和朗讯合并。之后，西门子、摩托罗拉和阿尔卡特朗讯也并入了诺基亚。

经历了重组、收购、合并等调整，最终，全球的通信设备商形成了华为、爱立信、诺基亚、中兴四足鼎立的局面。

新的抱团者们行动起来了，通信产业观察人士铁流曾点评道：在4G时代，说的好听，研发两个通信标准是实现双保险。说的不好听一点是重复研发、力量分散、各自为战，没能形成合力，有被各个击破的风险。

经验教训在于，吃亏吃太多，合作省心，而合作的另一面就是站队。

4G时代下，被大浪淘沙的是那些电信设备商。慢慢地，手机厂商的多足鼎立局面也初步形成。

从早期的分散离乱到如今的集中站队，最终留下的又不得不面对5G时代的选择。然而5G的战场，风向又变了一茬。

5G分野：基带芯片、运营商之争

3G的过渡大概经历了将近10年，智能手机的出现让第三代通信技术拨开云雾见青天。同样到了第五代通信技术，也面临着类似的问题。

5G定义了三大场景：增强型移动宽带eMBB、大连接物联网mMTC、超可靠低时延通信uRLLC。这三大场景意味着网络的三个“形态”，eMBB是给人联网用的，uRLLC和mMTC是给物联网用的。

三个场景下，无论是哪个场景，都没有构成当下的刚需。但目前推进节奏最快的是eMBB。

从技术标准上来看，eMBB的标准是R15，而R15又分为三个阶段，R15 NR NSA（新空口非独立组网）标准于2017年12月完成，R15 NR SA（新空口独立组网）标准于2018年6月完成。5G Late Drop标准已被推迟。

但是这次在通信标准上，并没有出现前几代通信技术时期发生的标准分歧。在前几代通信技术的迭代过程中，上游的竞争合作格局已经定形，下游的芯片厂和终端厂则是暗流涌动。5G时代，合作的案例不胜枚举，但其中的龃龉也非常多。

在镁客网上一篇《5G谈“风暴”可能为之尚早，芯片厂商之间的拉锯战才是这场变革的热身赛》文章中，提到芯片厂围绕5G基带的竞争，在这场战争中，上一代通信技术发展期间形成的摩擦自然影响了5G时期的合作。

比如因为政策敏感，英特尔和紫光的5G合作告吹，分道扬镳。因为利益问题，苹果和高通势不两立。5G下，苹果会站在联发科还是英特尔的阵营，亦或是自给自足，都是未知数。

基带之上，则是移动终端厂商的5G之争，从去年开始造势，到MWC上集中发布，5G手机正在成为新的战场。和前几代通信技术不同的是，这次的领衔主演换成了终端厂商。

另一方面，每一代通信系统的更迭，背后都是运营商的一场腥风血雨，抢频段资源、5G基站、示范场景，极力拉拢终端厂商，谁都不敢落后。抢时间、抢流量，即便没有大规模商用，也要先亮出剑，在商用前夕卯足力，赚足眼球。

通信产业发展几十年，没有绝对的赢家，其中的沉沉浮浮似乎都有规律可循。4G时代独领风骚者，未必能迎头赶上5G。而5G的到来，势必也会牵扯出新一轮的通信产业分野之争。

文章部分资料参考：

1、《从1G到5G通讯产业变迁史回顾》

2、《4G通信争夺战，各国博弈背后隐藏着什么样的真相？》

3、《中国通信运营商发展史》

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