34万亿的“新基建”，互联网大厂如何抢赛道红利，转型升级

新基建，新机会，新红利。

疫情期间，“新基建”一词火速蹿红，中央多次发文，资本市场热切追捧，关联行业摩拳擦掌。

今年1月起，中央密集部署推进“新基建”，13个省市公布了总投资规模近34万亿元的2020年重大项目投资清单，新基建无疑是绝对的主角。

被称为“基建狂魔”的中国，在“旧基建”上势如破竹，如今的新基建起锚，一场自上之下的产业变革呼之欲出。

新基建之下，谁又能吃到新的赛道红利呢？

何为新基建？科技端的“七剑下天山”

新自然是相对于旧而言，新基建指的是发力于科技端的新型基础设施建设。最早是在2018年年底的中央经济工作会议中被提及，“把5G、人工智能、工业互联网、物联网等新型基础设施建设列为2019年经济建设的重点任务之一。”

官方语境下，新基建包括5G基建、特高压、城际高速铁路和城际轨道交通、新能源汽车充电桩、大数据中心、人工智能、工业互联网等七大领域。涉及到通信、电力、交通、数字等多个社会民生重点行业。

从新基建的内涵也可以看出，科技属性是关键，基础建设其次。

2020年的新冠疫情，是新基建快速落地的催化剂。疫情防控期间，云办公、云上课、无人配送机器人、远程医疗、全国的疫情信息实时平台纷纷上线……在传统产业受影响的同时，新兴数字经济活力被释放。

比如，京东数科以语音识别、NLP、知识图谱等AI技术为基础，推出疫情问询机器人，智能外呼机器人，用技术取代一些重复性的人力工作，降低接触风险和工作负担。这也是多数AI公司都在做的事情，在强调无接触的社会情境下，用智能化的机器产品，共同抗疫。

而这些无一例外依托的是诸如5G、大数据、人工智能、云计算这样的基础技术支撑。新基建的重要性不言而喻。

业内分析人士看来，新基建既是基础设施，又是新兴产业，一头连着巨大投资与需求，一头牵着不断升级的强大消费市场，是中国经济增长新引擎。

如今，政策推力之下，再加上中央财政的倾斜，各地政府也很快明确了新基建投资建设的方向，而新基建中的5G、人工智能、工业互联网也是全球公认的科技发展趋势。

可以预见的是，经过前几年的技术积累后，产业链上的众多企业已经拿到了新基建入场券，头部企业也好，创业公司也罢，下一波就看哪些人能拔得头筹，抢到这七大赛道的红利。

新基建下，谁唱主角？

新基建虽剑指七大领域，但特高压、城际高速铁路和城际轨道交通，更多还是传统玩家为主，新人机会寥寥。

对比之下，5G、人工智能、工业互联网、新能源、大数据中心，这些成为了名副其实的风口产业。

以5G为例，基站的建设是5G网络的基础，经过去年下半年的铺垫后，通信运营商开始启动5G大规模集采，在中国移动近日公布的2020年至2021年SPN设备新建部分集中采购中标名单中，华为、烽火通信和中兴分食百亿人民币大单，涉及28个省、自治区和直辖市。

而在5G应用方面，工信部部长苗圩强调了“二八定律”，即20%用于传统的消费互联网，剩下的80%用于物联网，特别是工业互联网，这也是5G时代最大的“蓝海”。

仅5G和工业互联网，其背后涉及到的产业链覆盖了半导体、通信、消费电子等产业链上下游的公司，如5G基站之下，囊括了基站天线、射频器件、小基站、光纤光缆、PCB、主设备、光模块，可想而知，有多少企业会从在这波新基建浪潮中获利。

即便是那些非通信上下游的企业，也在努力挤上5G这趟列车，阿里达摩院也于本月成立XG实验室，聚焦5G技术和应用的协同开发，包括超高清视频、在线办公、AR/VR、工业互联网、智能物流、自动驾驶等场景。

新基建的几个核心产业之间关联度非常高，5G是平台型技术，工业互联网、人工智能是在此基础之上的应用，大数据中心则是支撑所有应用的“弹药补充中心”。

环环相扣，这也是为什么诸多互联网大厂能快速加入到新基建的建设之中，并在疫情期间，做出表率，为新基建的落地推波助澜。

北京市经济开发区和京东数科联合开发的数字化“战疫金盾”系统、腾讯的企业微信、阿里巴巴的钉钉、淘宝助农……解决了疫情期间，中小微企业复工、生产以及销售难题。

这些新基建也让政府、资本市场以及普通消费者，再次正视产业数字化升级的必要：绝不是停留在喊口号上，而是切切实实改善了民生，释放了经济活力。

工欲善其事，必先利其器，抓住机会完成格局转型

新基建下，诸多赛道红利逐渐显现，比如数据中心建设的加快将倒逼服务器等设备需求，龙头企业必然受益。

这其中，京东数科、腾讯、阿里巴巴、百度等传统意义上的互联网厂商，已经未雨绸缪布局多年，多赛道开发相对应的技术产品，提前抢占新基建下带来的新赛道红利。

另一方面，新基建也为许多企业转型提供了一个极佳契机。近几年，随着互联网红利逐渐消亡，发端于此的诸多大公司都早早地谋划了转型升级的方向。

京东数科以其强大的技术能力布局智能城市、数字农牧等不同领域，助力产业数字化；腾讯在两年前拥抱产业互联网，发力云计算以及AI行业解决方案；百度选择自动驾驶、AI作为突破口；阿里则已经吃上了云服务的红利等。

以京东数科为例，“西南禽苗交易信息平台”就是推动传统线下市场数字化转型的典型案例，这个受到政府委托的开发项目，正是利用在AI领域的优势，基于需求进行产品策划，为广汉当地2020禽苗交易开通线上交易匹配系统，配置专业的客服人员，并为部分不熟悉线上交易的禽苗交易人员编写了《操作手册》，该项目从初步设想到完成平台搭建用时仅4天。

如今，这一轮的新基建热潮，无疑会从政策上为他们的转型升级再添一把火。而互联网厂商在完成业务格局转型的同时，也在反向推动各行各业的数字化升级，对于传统产业来说，这一次是“好风凭借力，送我上青云”。

万亿资金加持下，新基建的发令枪已响，就看赛道上的选手实力发挥了。

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