三星、SK海力士断供，全球四大存储巨头已有三家断供华为，产业链“焦虑”范围再扩大

特朗普政府最终得到的结果是否会“事与愿违”呢？

一周倒计时已经启动，美国政府针对华为的禁令即将开始执行！

肉眼可见的，自美国5月发布禁令以来，来自产业链的坏消息一个一个的砸向华为。就在今早，韩媒报道称，由于美国特朗普政府对华为的限制措施，三星和SK海力士将于9月15日起停止向华为出售零部件。据称，这两家公司将在这一天出台一系列针对华为的新规定。

至此，全球四大存储芯片巨头中，包括前不久宣布断供的美光，已经有3家确认断供华为。

禁令一再升级，华为“国产替代”速度亟待加快

随着美光、三星和SK海力士的断供，华为“缺芯”的局面已经辐射到了其他核心零部件。

以存储芯片为例，全球至少九成市场被掌握在美光、三星、SK海力士和日本东芝的手中，一旦东芝方面也确认“断供”，不仅仅是手机业务，诸如整个消费者业务，以及云业务等皆将受到影响。这一切都在逼迫着华为加速“国产替代”的脚步。

众所周知，自2018年底至今，美国特朗普政府针对华为的打击可谓一个接着一个，而今年，可以说是一个非常重要的节点。

就在今年5月份，特朗普政府宣布将2019年颁布的禁令时限延长至2021年5月，同时也宣布了一项新的计划，即限制华为使用美国技术和软件在国外设计和制造其被半导体的能力。

考虑到这一禁令，华为海思芯片将不能够通过台积电等非美国代工企业来获得，这时候留给华为的道路只有从第三方公司外购芯片，譬如高通等。

于华为而言，外购芯片并不算一个最坏的结果，只不过，华为手机过往基于麒麟芯片所呈现的硬件优势将不复存在。

然而就在今年8月，特朗普政府再次“狙击”华为。简单来说，彼时新发布的、立即生效的修正案“进一步限制了华为获得使用美国软件或者技术开发或生产的同等芯片”。

在修正案中，特朗普政府修订了“国外直接产品规则”的最新版规范，针对使用美国技术或软件作为基础的外国产品，禁止华为扮演“采购者、中间收货人、最终收货人、最终用户的角色。”

依据商务部长Wilbur Ross所说的，华为及其海外分支机构加大了从美国购入软件技术及先进半导体的力度，“由于我们限制了华为使用美国技术的机会，这家公司转而与第三方合作，以损害美国国家安全和外交政策利益的方式利用美国技术。新的、多管齐下的行动表明了我们对阻止华为行动的持续承诺。”

若华为想从使用了美国技术的芯片制造商处购买芯片，需得美国商务部的审批，拿到许可证，这一局面于华为而言是相当“被动”的。

至此，在不能由台积电等非美国企业代工芯片之后，外购芯片这一“曲线救国”的途径也被堵死，在这一点上，纵使余承东也公开承认——美国制裁后，华为将无法制造出新的、功能强大的芯片，麒麟旗舰芯片将“绝版”。

华为禁令影响辐射范围扩大，全球产业链逐渐“焦虑”

在特朗普政府颁发的禁令下，华为所受影响的程度之深是有目共睹的，但在另一面，诸如美国芯片产业链相关公司也并非是“高枕无忧”的。

早在之前，高通就曾警告美国政府：向华为断供，会让其损失超过80亿美元，这些损失的市场也将面临被海外竞争对手吞噬的风险。而就在近日，全球芯片巨头英特尔也对外表态：正在与美国相关部门保持合作，以寻求继续为华为供货。此外与他们面临断供华为即遭受重大损失情况的企业还有很多，可以想见，在不得不断供华为后，他们的日子也并不好过。

以已经确认断供华为的美光为例，据悉华为的订单占美光营收的10%左右，美光2019财年的收入为234亿美元，计算下来，此次断供，美光将损失20亿美元的营收。

因为禁令即将执行的缘故，华为针对存储芯片正积极地大量备货，这也致使存储芯片现货涨价。于美光而言，借助这一波涨价，的确能够获得一部分收益，但是随着后面因为断供华为而造成的产品积压问题等，存储产品的价格下跌或许也是不可避免的。

根据市场研究公司DRAM Exchange的数据，从6月底到8月，DDR4 8GB DRAM的固定交易价格下跌了5.44％，并且根据预测，内存价格可能会在今年下半年继续下跌。

事实上，在禁令覆盖下，感到焦虑的不仅仅是那些芯片有关厂商，一些半导体行业协会也相继“发声”。

今年8月19日，美国半导体行业协会（SIA）发布最新声明，称向中国市场销售非敏感的商业产品推动了美国半导体研究和创新，这对美国的经济实力和国家安全至关重要，表明升级华为“限制令”将给产业带来严重破坏。

这之后不久，国际半导体行业协会（SEMI）也在官网发布声明，表示美国商务部发布的新出口管制条例，将损害美国半导体产业，并对半导体供应链造成巨大的不确定性和干扰，最终损害美国国家安全利益。与此同时，SEMI也请求美国商务部立即在8月17日之前将生产中产品的保存条款延长至120天，以确保所有产品的许可决策具有可预测性和及时性。

依据目前的情况来看，随着执行禁令的日期越来越近，华为和全球芯片、零部件产业链的厂商或多或少的都会受到影响。这其中有一点是肯定的，那就是在禁令打压下，华为必然会加速芯片等零部件的自研和国产替代脚步。

届时，或许就如去年美国投资学者Ben Harburg在节目上所分析的，禁令生效后可以预见的结果是——中国公司加速研发自己的产品，而这一结果于特朗普政府而言，是“事与愿违”的。

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