补贴取消、产能紧缺……2021半导体行业将迎涨价潮！

芯片涨价，受累的还是消费者。

继8英寸晶圆产能告急之后，晶圆需求供不应求的问题已蔓延至12英寸。

今天有消息传出，台积电已经取消了向主要客户提供每12英寸晶圆3%折扣的政策。而8英寸晶圆主要生产商联电、世界先进等都纷纷表示将在2021年涨价。

由此可见，半导体行业的涨价浪潮，已经不可避免。

台积电取消补贴，十年来首次

3%的折扣，看上去不是很多，但对于大客户来讲，这已经是一笔庞大的金额。

当这笔折扣取消之后，各大IC设计厂及IDM大厂的代工成本将因此上涨，相当于一次变相加价。最终，这些成本无疑会被分摊到消费者头上，毕竟各厂商也无外乎通过涨价来弥补这一部分的额外开支。

图 | 外媒发布台积电取消补贴新闻

台积电表示，取消折扣，是为了获得所需要的资金，以便在2021年上半年将5nm制程产品的产量提高20%，而此前有消息称，台积电因季节性因素遭苹果砍单，2021年上半年5nm制程产能利用率将下滑，随后官方予以否认。

现在来看，台积电根本不缺订单。

也有一些行业分析师指出，台积电的目的仅仅是为了获取利润。

翻开台积电 2020 年第三季财报，5nm 制程占营收达到8%、7nm占35%，合计占营收比为43%，相当于台积电第三季营收52亿美元。先进制程对于台积电来讲，就是最好的“印钞机”。

当然，5nm的投资成本也非常惊人。2020年，台积电在先进制程上的研发投入已经上涨到35亿美元，并且每年都在刷新投入。相比之下，中芯国际去年的营收不过31亿美元。

此外，为了招揽人才并留住现有员工，台积电已决定未来一年内大幅调高薪资水准，将员工底薪调高约20%。这一部分支出可能会影响下一年台积电的利润。

整体来讲，受惠于芯片需求的旺盛，目前台积电从7到55nm制程产线都已全面满载。

事实上，全球每家晶圆代工厂的产能都已经到了能承受的极限。

半导体涨价潮，即将到来

比起12英寸晶圆，今年的8英寸晶圆缺货问题更为严重。

近日，日本一家电子元件供应商透露，类似手机里的蓝牙、无线、指纹识别、摄像等模块芯片都已陷入短缺，预估的延迟时间已超过10 周之久。

就在上周，大众汽车也被爆出芯片缺货断供的传闻，尽管官方回应称仅仅是暂时影响。但事实上，大众汽车已经开始调整其在中国、北美和欧洲工厂的生产计划，目的是为了尽可能减少芯片短缺带来的影响。

可以看到，以8英寸晶圆产能紧缺为开端，半导体产业链缺货、涨价的情况迅速蔓延。不仅是晶圆代工厂受到了影响，甚至封测厂、上游材料也被波及。

除了消费电子、汽车电子市场需求强势反弹的影响之外，华为大量囤货、半导体工厂发生火灾、欧洲以及东南亚公共卫生事件封城、意法半导体爆发罢工……这些不可控因素也给晶圆代工厂带来很大的影响。

图 | AKM（旭化成）一工厂失火停产

伴随着代工厂涨价，国内外一些芯片厂商或分销商也开始承受不住上游缺货涨价的压力，纷纷开始涨价。

荷兰车用芯片供应商恩智浦半导体已通知客户要全面涨价，理由是“原料成本大增”及“芯片严重短缺”。

12月16日，富满电子发布涨价通知：由于晶圆及MOS价格大幅度上涨，明年1月1 日开始，所有产品含税价格在现行价格基础上统一上调10%。这已经是富满电子自今年9月以来的第三次涨价。

12月17日，紫光国微表示，因下游代工产能整体偏紧，芯片产品的供应能力受到影响，公司部分产品也不排除有上调价格的可能。

此外，放出提价消息的还有瑞萨电子等。格罗方德发言人也透露，目前正在投资扩充产能，用来满足前所未见的需求，预计明年的平均资本支出将拉高一倍。

为什么8英寸频频短缺

相比于目前最主流的12英寸晶圆产线，8英寸晶圆制造厂建造时间较早，运行时间长达十年以上，设备已经太老旧或者难以修复，且大多来自二手市场。在2014年后，8英寸晶圆设备就很难获得，类似蚀刻机、光刻机、测量设备等都影响8英寸晶圆的产能。

而随着主流晶圆代工厂开始将资本投入到12英寸晶圆产线，部分厂商也停止了8英寸晶圆的生产和销售，供给端的紧缺，成为8英寸晶圆产能扩张的瓶颈。

从需求端看，汽车电子、消费电子需求复苏和提升程度远超预期，汽车市场，特别是新能源市场的回暖，以及宅经济和远程办公的需求爆发，让笔记本电脑、平板、游戏机等产品以及功率器件、显示驱动IC等元器件的需求大幅增加，随之相应就带动了芯片的出货。

此外，芯片厂商为了弥补疫情带来的库存空缺，纷纷下订单增加库存。因为部分客户抢货、囤货状况加剧，继而导致缺货、涨价行情。

12月18日，美国商务部BIS公告，将中芯国际列入实体清单，进一步加剧了产能紧张的现状。

据IC Insights统计，2019年中芯国际在8英寸产能方面占据了全球10.5%的市场。前期8英寸相关产品的缺货涨价的背后，便有转单因素（客户将原先交由中芯国际的订单转移到其他代工厂）的推波助澜。

图 | 中芯国际8英寸晶圆产能变化

在禁令发布之后，接下来的缺货涨价潮可能越演越烈。

结语

2020年是奇特的一年，年初各家晶圆代工厂库存过高，中间经历疫情、华为禁令再到如今的中芯国际事件，打乱了全球的供应链秩序，也将全球半导体生产产能推向了最紧张的阶段。

目前来看，2021年的涨价潮已经不可避免，并且会持续很长一段时间。

疫情之下，电子产品需求的迅速拔高，也带来了更多的半导体需求。随着半导体行业景气度上行，整个行业都在快速发展中，不仅有利于本土厂商加入相关半导体供应链，实现客户拓展的突破，同时涨价也有助于提升相关半导体产业链公司的盈利能力。

唯一的问题是，对于消费者来说，可能谁都不愿意接受涨价吧。

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