不止是汽车行业，苹果也“缺芯”

在“去库存”与“补库存”中，芯片短缺的问题逐渐凸显出来。

华为缺芯，已经是众所周知的事情，但孰料，现在连苹果也有“缺芯的烦恼”。

在苹果公布2021年Q1财报的当天，苹果首席财务官卢卡·梅斯特里透露出iPhone12系列遭遇到半导体零部件吃紧的问题，手机供需失衡的问题将持续数月。

至此，从汽车行业“爆”出的缺芯问题开始不断蔓延，就连手机和游戏机都开始接连“中枪”。

汽车“缺芯”严重，手机等消费电子更严重

全球芯片短缺的问题，对汽车行业的影响的确很严重，仅今年1月份，包括福特、大众、奥迪、通用、丰田、日产、本田等大众熟知的汽车品牌都全球范围内改变了生产计划。

市场调查公司IHS Markit预估，今年第一季度汽车总产量将比预期减少67.2万辆，而全年总产量则将缩减96.4万辆，损失保守估计在600亿美元。

但事实上，电脑、手机、家电、游戏机等都受到了比汽车行业“大得多”的缺芯压力。

就在苹果公布财报的同一天，在游戏机领域做得风生水起的Sony同样拿出了财报，解释了新主机缺货原因：AMD给Sony定制的SoC受到台积电产能的影响，无法连续大规模供货。

从去年12月传出“大众即将停产”的消息算起，如今已经持续三个月。但如果深挖新闻，缺芯问题在其他行业就早有端倪。

去年9月份，富满电子在接受机构调研时表示，由于上游晶圆厂下发涨价通知书，电源管理IC开始出现供货紧张的现象，但由于在淡季时追加了很多8寸晶圆订单，相关的产能马上到位。而到了11月份，电源管理IC开始大范围缺货，这也让急于推出iPhone 12的苹果慌了神。

对于iPhone 12来说，电源管理IC至关重要，关乎到深度感应成像功能，这是高配版iPhone 12必不可少且短时间内难有替代品的零件。

为了保证正常生产，苹果甚至将一些用于iPad的零件分配给了iPhone产线，这也直接导致两款高配版的iPhone 12推迟出货。

而到了12月，整车厂开始纷纷“大喊缺芯”，第一次让这个问题摆在了供应链之前。

手机“缺芯”背后：汽车抢产能

因为汽车供应链提交给芯片厂商的需求预估大幅减小，世界主要芯片制造商开始砍去汽车制造商的产能，转而向消费电子等对芯片仍有大量需求的应用倾斜。

随着隔离政策带来一系列远程诉求，电脑、手机、游戏机等消费电子产品的市场需求量均出现了大幅增长，就连与防疫相关的电器也大幅增加需求。

与此同时，汽车行业也“超出厂商预料的”开始恢复了。但由于之前的订单已经砍了，而产能又被爆发的消费电子给占据，在产能普遍紧张的情况下，汽车芯片的产能在短期内难以增加，以台积电、联华电子为例的芯片代工企业表示其工厂目前已满负荷运行。

最终，无计可施的整车厂只能向政府求助，由政府向晶圆代工厂施压，要求其为汽车芯片产能“加塞”，划分原有产能给汽车芯片，最终的结果就是其他领域的缺芯问题逐渐显现出来。

有产业链人士爆料，台积电采取了罕见的“超级急件”模式，临时插单优先分配给汽车行业，将原本40~50天的汽车芯片生产周期缩短到20~25天。

这下，其他领域的企业都感觉到自己受到了“侵犯”。

汽车行业是否“真缺芯”？

从新闻报道的角度或许非常严重，但从汽车供应链来讲，缺芯的速度实际上是慢于市场需求量。

相对而言，汽车芯片比手机等消费电子芯片规模小很多，在代工厂占比向来不高，以台积电为例，2020第四季度仅有2%的比例来自汽车应用。

在早期的报道里，汽车芯片短缺的芯片主要集中在ESP（车身电子稳定系统）以及ECU(发动机电子控制单元)，这些并不是最先进的CPU、也不是AI芯片，恰恰是一些基础性汽车功能芯片，而提供这些芯片的8英寸晶圆厂一直在加大产能。

即便是缺芯的背景下，供应商也会优先保证大车企的供应，主要受到影响的还是中小车企。但有业内人士透露，部分借着“缺芯”停产的车企，背后真实原因可能并不是真的因为没有芯片可用，而是为了降低库存。

由于一辆汽车制造运营成本过高，积压过高的库存水平对于汽车厂商和经销商都是不利的现象。于是各大车企直接大幅削减工厂产能，将生产力放在利润更大的产品上，也有车企借此机会关闭部分燃油车生产线，开始转向电动汽车生产。

“缺芯”因为错估需求

随着电气化以及智能化的发展，全球汽车市场迎来了一次复苏，市场表现好于预期，汽车芯片的需求也高于预期。

一方面是传统车企借着“缺芯”开始转变生产模式，另一方面新能源汽车车企对于芯片的需求大增。但最终“受到连累”的，还是最有需求的消费电子行业。

实际来说，2020年就已经安排订单、在计划内的那些消费电子的产能并没有受到影响。受到影响的是2020年下半年新出或追加的订单，比如苹果追加的手机订单就确实是受到了产能紧张的影响。

目前来看，因为担心疫情再次导致封锁，以及全球海运运力的紧张，很多企业也出现了抢库存、囤库存的现象，消费电子行业也是如此。

同时疫情之下市场恐慌情绪的蔓延，让不少厂商错误预估了产能，在“去库存”与“补库存”中反复叠加，最终导致了这次“连锁式”的缺芯风波。

而这部分的泡沫，正是被大众热议的部分。

最后，记得关注微信公众号：镁客网（im2maker），更多干货在等你！